幕府時代，公儀介錯人（為剖腹者斬首的劊子手）拜一刀（若山富三郎 飾）執行上層命令，為年幼的地方領主斬首。歸來後夢見妻女被人所殺，心生不祥預感。柳生手下拜訪拜一刀，看見堂中為斷頭者擺放的靈位，遂以謀

　　柳生一族賊心不死，沿途派遣數隊刺客截殺拜一刀父子，但最後悉數落敗。　　這一日父子倆投宿旅店，一名叫松女子跑來尋求幫助，拜一刀（若山富三郎 飾）手刃前來追趕之人。聞訊趕來的妓院老闆酉藏（浜木錦子 飾