1962年，內地正值經濟困難時期，隨難民潮逃到香港的汕頭青年吳國豪（呂良偉）因不甘被黑幫欺凌，投靠黑幫大佬肥波（鄭則士），幾場拼命的血戰後，他被肥波重用，在黑幫中確立下地位，勢力越來越大。\n

重案組警察在追蹤一起販毒案時遭遇奇怪事件，運毒女子表情呆板、蠻力過人，七八個警察也不能阻止她的前進，最終一輛失控的卡車將該女子撞倒。經調查，警方發現該女子是東平洲三婆的女兒，因此要求三婆前來錄口供。為