1968年越前海岸三里浜，因不滿老大安本富藏（西村晃 飾）獨霸組織經營權，富安組•安本組若頭川田登（松方弘樹 飾）使用武力逼其交出遊艇、賽馬等行業的權力。交易雖然達成，但安本對川田恨之入骨。在老叔

名年僅16歲的少女非常厭倦學校和家庭的生活，選擇了離家出走。她認識了宇和島上的痴漢，又遇見了一個流動藝術團，還一度加入了他們的行列。只是不久以後，她又一個人上路了。少女不小心摔倒在路邊，一個以賣魚為生

偏遠隔絕的日本山村，財主時任家的少爺大作（原田芳雄 飾）偷走村裡所有住戶的鐘，將其埋在地下。從此，村中失去時間的概念，止步不前。多年之後，大作的堂弟舍吉（山崎努 飾）和堂妹惠子（新高けい子 飾）結婚，

昭和6年，日本岡山縣鬼首村，一名自稱恩田幾三的男子來到村中，推銷他的聖誕樹加工機器。時村中有仁禮和由良兩大世家，仁禮家在戰後專營葡萄酒業，風頭正勁，而由良家則走向沒落。為對抗仁禮一族，由良家接受恩田的

　　原作：江戶川亂步的《魔術師》