乾隆年間，俄國沙皇派遣特使來華，明為向皇帝賀壽, 實則包藏禍心，勾結朝廷權臣, 探聽中國邊防虛實。為瞭解決此事，朝中各位大臣共商對策，中國軍機處大臣福大人亦覺事有蹊蹺，派出朝中命臣司馬章察探此事。

阿吉是海鮮鋪的夥計，嗜武如命，又喜打抱不平，為老闆若來不少麻煩。一日，他因見當地惡霸欺壓鄉民，而與他們發生衝突，後被師傅逐出門牆，在機緣巧合下拜在螳螂派門下學習螳螂拳，後師傅與愛人雙雙被惡霸仇家所殺，

簡介：聰明頑皮的小鬼頭因淘氣無意間識得金大發，金大發因發現當地惡霸曹天霸的惡行，欲上省城揭發，不料被曹發現，並派人追殺。小鬼頭想保護他，最終只能是兩人一起合力相鬥，兩人雖然逃脫追殺，但兩股實力相差太甚

三毛（黃一龍 飾）在朱家鎮，誤打誤撞認識了狗不理（歐弟 飾）和小蚱蜢（張海芬 飾）。朱大爺（高雄 飾）武功高強，又是朱家鎮的大地主，放縱一幫手下為非作歹，靠著高額的租金獲取暴利，全鎮的人只能敢怒不敢言