1950年春，雲南邊疆。佤族寨前，不明真相的村民們鳴槍射箭阻擊解放軍進寨，民族工作隊隊長白文進被佤族青年艾火龍一箭射中左臂。隊伍撤退，艾火龍等青年不解。當晚，國民黨殘匪李世魁潛入山寨引誘艾嘎頭人。民族