很久很久以前，有一處白馬藏族人民才熟悉的美麗森林。這裡竹影婆娑，風光秀美，最值得稱道的是此地生活著世界上獨一無二的物種——大熊貓。頑皮的熊貓寶寶平平對大森林和外面的世界充滿好奇，它不顧媽媽的勸告，執意

1950年春，雲南邊疆。佤族寨前，不明真相的村民們鳴槍射箭阻擊解放軍進寨，民族工作隊隊長白文進被佤族青年艾火龍一箭射中左臂。隊伍撤退，艾火龍等青年不解。當晚，國民黨殘匪李世魁潛入山寨引誘艾嘎頭人。民族

　　三寶（段博文 飾）是遊蕩在北京城的一名普通青年，遭遇女友背叛後，他一下子失去了生活的意義，隨後他丟了工作，被房東趕出門，他甚至想到了輕生。幸好，三寶身邊有個好哥們王銘（呂聿來 飾）一直支持他。因為

故事發生在1948年，特別調查局要員俞北平（陳建斌飾）被上級調往青城，奉命調查發生在那裡的命案，可實際上，俞北平的真實身份正遭到上級的調查和懷疑，他時時刻刻都處於危險之中。在青城，俞北平遇見了名為林莎

龍門鏢局本是束河鎮赫赫有名的鏢局，在原來的當家佟鏢頭死後卻負債累累。水果販子蔡八斗為了掙錢，到龍門鏢局去討債，卻中了圈套，和平安票號的少主陸三金一同被關了起來。兩人與鏢局裡佟鏢頭的遺孀盛秋月（袁詠儀