電影分為兩個單元。 《桃花傳奇》：中原少女西門無恨（楊鈞鈞 飾）一直對自己的身世耿耿於懷，為了弄清楚事件的真相，她冒充了當年叱吒風雲如今早已隱退江湖的楚留香（劉德凱 飾），成功使得退出江湖已久的楚留香

金燕西（陳坤 飾）是北洋軍閥內閣總理金銓（寇振海 飾）的七兒子。白家小姐白秀珠（劉亦菲 飾）出身名門，對金燕西情有獨鍾。燕西一方面忍受不了白秀珠的小姐脾氣，另一方面他知道金家與白家都有激烈的權力衝突，

阿聰中越戰時為中國軍官，與阿紅結合，後經幾番變亂而失散。聰因越戰時腦部受傷，頭部中間會極痛楚，被迫在山林中渡過苦難的日子，後來結識JOY，兩人逃出越南。但兩人敏捷的身手，很快便被殺手集團招攬加入，聰因