故事取材於阿拉伯神話，內容大致描述一個會妖術的奸相賈法，用陰謀詭計把巴格達城的阿麥王拘禁起來，然後自號為王。阿麥後得同牢的小神阿菩相助而逃走。賈法為了得到公主，把阿麥變成瞎子，並把阿菩變成一條狗。最後