陳子興少年成名，卻因交友不慎被人算計，武功盡廢被逐出師門，師妹也因此被害。流落江湖受盡人間冷暖，後得高人指點，傷愈後自創鷹爪翻子拳，在軍閥李景森籌辦的擂臺賽上為自己和師門討回了公道，終成一代宗師。

晚清小城,捕快宋雲深與捕頭胡殿元，本是自小拜在形意門的師兄弟。在破獲一樁搶劫案中，宋發現了胡常年勾結貪官劫匪的腐敗線索，導致二人反目。宋雲深秉承形意拳拳風懲奸除惡，並在深陷大牢中創立半步崩拳絕招的故事

黃金商道地處雁門縣與蒙古交界地帶，是往來商家必經之地，土匪活動猖獗。巡警朱一書以維護商道治安、懲處走私為己任。以縣長龐德坤為首的走私集團為謀取巨大利益，大量走私煙土和軍火，並吸收土匪及殺手擴充實力。朱