霍元甲進入天津城後，開始接觸進步思想，認識到民族存亡是大事，繼續懲惡揚善，消滅海匪，挫敗日本人的陰謀，整合津門的門派之爭，救護抗擊八國聯軍的英雄，打敗俄羅斯大力士，成為津門愛國義士的一面旗幟。

喜歡鑽研科技的關阿滿研製成飲水器，卻不如老同學鍾若堅做飲水器的買賣發了大財。鍾家處處都顯得有錢氣派，而阿滿卻異常寒酸。

1932年河南省發大水，大批百姓流離失所、家破人亡。孤兒小鵑子一路行乞來到大別山區，不料途中又遇上了兇猛的豹子，幸被年輕獵人許強搭救。許母可憐鵑子無家可歸，便收她為義女。幾年後鵑子與當上了紅軍自衛隊長

維族青年阿不來提和帕提曼是天生的一對，但帕提曼的父親艾裡因為阿不來提貧窮而不同意婚事，想把女兒嫁給姐姐的兒子艾爾肯。阿不來提請阿衣夏木向帕提曼的父親提親，沒想到阿衣夏木與艾裡本來就情投意合，艾裡的妻子