故事發生於1943年夏天。Tuur和Lambert是一對好朋友，他們的家鄉美麗宜人。從Lambert爸爸的農場到樹林裡的神秘洞穴，他們在自然的世界裡暢遊。但是戰爭的降臨卻讓他們美好的生活一去不復返。T

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小馴鹿尼科相信他的父親是聖誕老人飛行團隊的一員，他時常幻想自己像父親那樣飛躍長空，來去自由，但是他的嘗試屢次失敗，還因此遭到夥伴們的奚落。為了實現飛行的夢想，尼科偷偷潛去野狼出沒的鹿角山練習，卻把黑狼