因為地址被天使所偵知，惡魔偵探芥邊（浪川大輔 配音）決定將事務所搬往其他地方。與此同時，貝西卜家族的優一（神谷浩史 飾）在人間遭受巨大挫折的消息傳遍魔界，其本人更是且羞且鬧。正在此時，高傲自大的路西法

川口春奈飾演的OL北村志織從房間牆壁聽到一年後的未來在這裡的人的搭話，於是開始跟蹤住在隔壁的平野進（高橋一生）。某天神秘聲音忽然消失，兩人為探究謎底而共同行動，也開始被互相吸引……

十年前，幾乎毀滅世界的大災難中，衛宮士郎被魔術師衛宮切嗣所救，成為其養子。十年後，士郎為履行與已故的養父之間的約定——成為正義的夥伴，而每日不停的進行魔術鍛鍊。偶然的一天，士郎被捲入了稱為聖盃戰爭

為了拍出屬於自己的電影，麗莎·諾娃，一位在1990年洛杉磯陽光普照但陰暗的世界裡有抱負的電影導演，誤入一個滿是性愛、魔法、復仇及小貓的奇異幻境。