大灰（JB·布蘭科 JB Blanc 配音）是一隻狼，英俊自負，夢想當上狼群的統領。老吉是大灰的強勁對手，與大灰競爭狼王的位置，他們決定比武一決勝負。就在比武的前夜，大灰不小心中了魔法，變身成一隻羊。

　　伍迪·艾倫自導自編自演作品，藉由一場派對，呈現出人們善變的情緒，以及複雜性事的輕喜劇。

　　《窈窕馬戲》以16毫米膠片拍攝，講述一位女性擬音藝術家為馴馬主題廣告服務過程中，逐漸發現自我身體的扭變，並與一位植物學家締結複雜的情慾權力關係。　　導演安·歐倫如此概括本片：“這是一封寫給所有被低

1933年，勞瑞•卡恩、科特•弗契爾、伊娃•海曼還是不怎麼記事的孩子時，生活在德國、捷克斯洛伐克和奧地利的猶太人，幾乎沒有一個人能預見到自己的生活將要發生什麼樣的巨大變化。大人們如此，那些跟父母撒嬌要