在一座城堡裡，在第三世界的某個地方，迪亞茲神志不清，夢想著他在埃爾多拉多的權力，同時壓迫印第安人、工人和農民。他很清楚他的老受害者所代表的威脅，而創造奇蹟的牧羊人使他著迷和害怕。