水師提督顧長風（於榮光飾）奉朝廷之命帶領西班牙艦隊探訪黑木崖，過程中西班牙領隊欲打開東方不敗的棺木於視東方不敗為偶像的顧長風發生爭執。正在此時黑木崖上忽然現身一怪人（劉洵飾），可以以掌接西班牙火槍子彈

高文健 (蔡一傑) 自幼喪父，誤入歧途，因誤殺青年陳錦明被判入獄，母親亦因刺激過度辭世，健極度沮喪，幸得福利官鄭秋萍 (馬清儀) 鼓勵，痛改前非，潛心苦讀，卒能在會考中取得優異成績，被推薦參加外展青年