改編自動漫IP《西行紀》，天界公主素衣在凡間與孫悟空結識，情投意合。但悟空卻被其他天神當成凡間妖物暴力對待，鎮壓在了五指山下。三百年來，如來大神用行動感化悟空，教會悟空如何堅守心中正義。孫悟空保護唐三

公元十三世紀，日本僧人道元（中村勘太郎 飾）不遠萬裡來至宋朝，遍訪名山大川以求佛法真義。然各大寺院教眾貪戀香火，與政治靠攏，普天之下難覓真道。歷經曲折，道元偶然結識拜在天童山如淨禪師座下，最終得以悟道

小曾部家的阿遊小姐（田中絹代 飾）出嫁後曾擁有一段幸福的生活，但隨著丈夫去世，她的生活變得平淡乏味。某日她陪伴妹妹阿靜（乙羽信子 飾）約見相親對象槙之助（堀雄二 飾），陰差陽錯對方卻將阿遊當作阿靜，兩