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在一片密境的原始森林裡，生活著一群茹毛飲血的野人，穿著獸皮，拿著武器，在森林中捍衛著自己的領域。 謝紹，柳菲菲，黃成，陸婷是大學同學，在網上無意間看到關於食人族的一段視頻四人相約，來到這片據說食人族出沒的原始森林，希望能夠找到一些蛛絲馬跡來證實他們的存在。然而四個人剛一進入這片森林，就被一群來歷不明的人襲擊，黃成的女朋友陸婷也意外的被那群人抓走謝紹在逃亡過程中不慎滾落山坡，昏迷不醒。 陸婷被那群野人抓走後被帶進了一個山洞。洞中，那群野人正在進行祭祀，一個陌生的女人被綁在木樁上，野人的祭祀圍著她跳舞，野人的首領魯索粗暴的扯掉女人的衣服，剩下的野人正歡欣的慶祝，陸婷看著這一切，充滿了恐懼。
這次，陰謀家貝洛福（特利•薩瓦拉斯TellySavalas飾）在瑞士山區建立一個療養院，表面上這是一個普通的高級療養院，風景秀麗、服務一流，但實際上卻是貝洛福進行的一項旨在控制全球的計劃的重要基地。在這個療養院裡，貝洛福開發出一種新型病毒，他企圖將病毒注射到來這裡療養的女患者身上，然後通過她們傳播到世界各地，達到掌握世界主權的目的。貝洛福的陰謀行動引起了英國情報部門的注意，於是007邦德（喬治•拉扎貝GeorgeLazenby飾）奉命出動。邦德喬裝打扮成家譜學的專家混進了這座療養院，他必須及時查處貝洛福的陰謀，並阻止他！
本片描述的是在黑暗的中世紀，女王巴夫莫達聽說一個即將誕生的女嬰會在將來推翻她的統治成為王位的合法繼承人，於是下令將王國內所有的懷孕婦女全部處死。同一時間，一個叫達南的剛出生女嬰被送到了木筏上順流而下，矮小的內爾溫族人威洛（沃維克•戴維斯 Warwick Davis 飾）將她救了起來。威洛想將達南送歸戴基尼人，於是帶著她上路了。巴夫莫達女王得知消息後派出索莎公主和凱爾將軍前往抓捕威洛他們。達南最終命運如何，她是否就是那位將來會推翻巴夫莫達統治的人？
