北宋年間，舉人趙行德（佐藤浩市 飾）面對西夏的考題啞口無言，抱憾殿試。此後心灰意冷的行德決定遠走塞外，前往令人充滿遐想的西夏遊歷。旅行途中，行德所在商隊遭到漢人組成的用兵部隊的襲擊，他被迫編入部隊，並

　　時代劇演員銀四郎（風間杜夫 飾）是當時風靡萬千觀眾的大明星，他英俊瀟灑，風流倜儻，並且為人高傲。為了搏求上位，他勸說業已懷孕女友小夏（松坂慶子 飾）委身其貌不揚但為人善良的龍套小演員安次（平井滿

日本小說家永井荷風（津川雅彥 飾）出身名門，但他生活放縱，最終被哥哥逐出家門。歐洲學成歸來的他依然不改浪蕩秉性，成日裡周旋於各色女人中間，耽於描繪底層藝妓的生活，被同行所不齒。57歲的永井某天感到才.

　　1915年10月17日、タイちゃんこと殿山泰司は、銀座の“おでんお多幸”の長男として生まれ、36年、俳優となった。36歳の時、タイちゃんは京都の吃茶店“フランソワ”のウェイトレス、キミエと出會い相