一位美軍上尉率領一支六人小隊搭乘一架軍用運輸機回國，準備將三名被抓的逃兵送上軍事法庭。不了途中飛機引擎發生故障，被迫降落在茫茫大海上的一座彷彿天堂夢幻般甜蜜、浪漫、美麗、神奇的無名小島上。在那裡他們發

一群大學生受邀來到神秘的馬戲團參觀表演，但他們沒想到裡面所有的演員都是面目猙獰的怪物。然而舉辦表演只是他們的一個幌子，其真正目的卻是試圖把無辜的人們轉換成他們的同類（怪物）。可憐的人們馬上就要面臨滅頂