吸血鬼和巫婆的子女組成了打破傳說的混血家庭，在這個混血家庭裡發生了一連串充滿愛和感動的故事。

卡希蒂（布蕾安娜·伊薇根 Briana Evigan 飾）、艾莉（盧默爾·威利斯 Rumer Willis 飾）、克萊爾（潔米·張 Jamie Chung 飾）、傑西卡（莉婭·派普斯 Leah Pip

戰地記者麥特·艾爾曼（塔莫·潘尼凱 Tahmoh Penikett_dollhouse 飾）結束了多年在槍林彈雨中穿梭的危險生活，決定選擇安靜的生活。在新加坡某個狂歡派對上，麥特打算向女友傑希·麥卡蘭

一群大學生受邀來到神秘的馬戲團參觀表演，但他們沒想到裡面所有的演員都是面目猙獰的怪物。然而舉辦表演只是他們的一個幌子，其真正目的卻是試圖把無辜的人們轉換成他們的同類（怪物）。可憐的人們馬上就要面臨滅頂

邦尼李在南非的一個小型機場作短暫停留，等待坐船離開。傑夫卡特是一名在秘魯叢林中駕駛郵件飛機的男子，經常經過被大霧包圍的山脈執行一些危險任務。邦尼試圖接近傑夫，而傑夫似乎並不買賬，對她態度冰冷疏遠。當傑