導演: 張森編劇: 張森主演: 鄧光榮飾演許劍英 / 潘冰嫦飾演杜小嫣 / 伊雷飾演馮幫辦 / 謝賢 / 黃莎莉 / 張沖 / 張瑛 / 黃曼 / 陳浩 / 黃培基 / 劉家榮 / 高雄 / 黃樹

一個久別家鄉的浪子（尚冠武飾），在老父彌留之際歸來。由於老父的遺訓，要他擔負起撫養妻兒的責任，並將天倫之愛推己及人，使他幡然覺悟。20年後，他自己成了老人，其子（張翼飾）高官厚祿，終日與其媳（黎灼灼飾

小三子（葛佐治 飾）和青梅竹馬的玩伴小翠（陳娟娟 飾）的父親雙雙遭到強制徵兵，留下孩子由祖母撫養，戰事吃緊，食物的緊缺已經達到了災難的地步。當祖母飢餓而死後，小三子決定不再坐以待斃，前往上海成為了流浪

聯華影業公司1933年攝製。音樂家林寄梅為女兒小梅舉行音樂會。小梅風姿綽約，引吭高歌，傾倒四座。寄梅為此感到高興。而小梅的母親慧英卻別有一番心事。原來小梅的生父家瑚因早年參加革命，遭軍閥追捕而逃亡南洋

校長秦沛凡發現宿生王小明之母乃歌女紅玫梅，但梅否認後來小明急病，梅迫於自揭身世，原來梅年少被騙，待產下小明後即被遺棄。梅唯有做歌女為生，養活小明及父妹，但仍潔身自愛，凡深表可惜並生愛意，結果兩人發展順

一日，教書先生羅明租住了一個房間，同一屋簷下，他因此認識了來自社會各個階層的房客：重義氣的的士司機梁威夫婦、失業潦倒的譚二叔夫婦、勢利的包租婆、在舞廳工作的白瑩、剛從鄉下走出來的無知女孩玉芳、作威作福

富家子王子芳（李清飾）和貧家女朱冰（黎灼灼飾）相愛，他們沒有行過婚禮，已經有了愛的結晶，但王子芳的父親卻逼迫子芳去娶門庭顯赫的小姐，子芳屈服。他帶了許多錢和一連串好聽的詞語去見朱冰，要求她原諒他的苦衷

流浪兒童的悲慘遭遇。