抗戰爆發後，心明投身抗戰，至今杳無音訊。他在上海的朋友高志堅（舒適 飾）十分掛念。他經常通過住處中隱藏著的廣播電臺收聽抗戰的消息。他偶爾會去看望心明的妻子——告別歌壇的李湘梅（周璇 飾）。適逢湘梅生日