根據黑幫頭目美能幸三的獄中筆記和作家飯幹晃一的小說改編。　　從獄中釋放的山中正治（北大路欣也 飾）吃霸王餐引發衝突，也籍此結識了美麗的寡婦靖子（梶芽衣子 飾），並拜入村岡組的門下。曾為村岡組敵對幫

　　昭和41年，警方“頂上作戰”使廣島黑社會受到嚴重打擊，保釋出獄的武田明（小林旭 飾）審時度勢，拉舊部成立“天政會”，以合法政黨的身份存在於社會。廣能組成員刺殺天政會幹部，天政會內部就處理方式發生分

昭和38年，明石組系與神和會系兩派發動的廣島戰爭愈演愈烈，期間不斷有無辜市民遇害。受輿論和民眾的巨大壓力，警方動員所有力量，發動名為“頂上作戰”的打擊黑勢力的行動。　　廣能昌三（菅原文太 飾）為壯大

受熊坂虎吉（若山富三郎 飾）推薦，緋牡丹阿龍（富司純子 飾）前往名古屋拜會西之丸一家，繼續自己的修業之旅。西之丸控制著神宮一帶的博採行業。而金原一家的組長金原鐵之助（小池朝雄 飾）則與議員古田（內田朝

　　受熊坂虎吉（若山富三郎 飾）推薦，緋牡丹阿龍（富司純子 飾）前往名古屋拜會西之丸一家，繼續自己的修業之旅。西之丸控制著神宮一帶的博採行業。而金原一家的組長金原鐵之助（小池朝雄 飾）則與議員古田（內