一群大學生受邀來到神秘的馬戲團參觀表演，但他們沒想到裡面所有的演員都是面目猙獰的怪物。然而舉辦表演只是他們的一個幌子，其真正目的卻是試圖把無辜的人們轉換成他們的同類（怪物）。可憐的人們馬上就要面臨滅頂

這是鮑爾（馬修·麥克費登 Matthew Macfadyen 飾）這十幾年來第一次踏上故鄉的土地，他來這裡不為了別的，只為了參加父親的葬禮。作為鮑爾的兄長，安德魯（科林·莫伊 Colin Moy 飾）

一天晚上，4個青年偷了一輛車想找點樂子，可沒想到噩夢將要來臨。首先是車禍讓他們連車一起滾入了一個小山壑，同時憤怒的車主為了保護他存在車上的秘密，拿槍對準了四個少年。一場鬥智鬥勇的戰鬥即將開始。

黑人男孩奧赫（昆東•亞倫QuintonAaron飾）自幼父母離異，無家可歸。不過，木訥的他卻因為極強的身體條件和運動天賦，幸運地進入了一傢俬立基督教高中。雖然，他科科零分，但是一些細節卻讓他顯得與眾不