破風箏是一位民間藝人，在日軍佔領北平期間，不認受辱的破風箏帶著義女珍珠離開了賴以生存的家園，四處流浪，在流浪期間，破風箏從來沒有放棄過自己的事業理想，在正直的文藝青年王力的幫助之下，破風箏到處演唱宣傳

1948年冬，震驚中外的淮海戰役打響了。老支前模範耿東山（達奇 飾）從膠東解放區帶出一支小車隊奔赴淮海前線，有的推著彈藥，有的推著給養，一路上紅旗招展，浩浩蕩蕩。小車隊指導員耿春梅（呂亞林 飾）是耿東