破風箏是一位民間藝人，在日軍佔領北平期間，不認受辱的破風箏帶著義女珍珠離開了賴以生存的家園，四處流浪，在流浪期間，破風箏從來沒有放棄過自己的事業理想，在正直的文藝青年王力的幫助之下，破風箏到處演唱宣傳

抗日戰爭時期，華北根據地龍門村有趙姓父子兩人，父親（舒適）是民兵隊中隊長，12歲的兒子海娃（蔡元元）則是兒童團團長。某天，趙父讓海娃給八路軍送一封有關攻打日軍炮樓的雞毛信，海娃裝扮成放羊娃趕著一群羊攜

毒販國豪希望藉由一筆古柯礆生意賺取足夠的錢，帶女朋友⼩惠脫離犯罪充斥的⽣活。但他漸漸發現這筆交易沒有想像中那麼單純…