破風箏是一位民間藝人，在日軍佔領北平期間，不認受辱的破風箏帶著義女珍珠離開了賴以生存的家園，四處流浪，在流浪期間，破風箏從來沒有放棄過自己的事業理想，在正直的文藝青年王力的幫助之下，破風箏到處演唱宣傳

　　周文賓不僅儀表堂堂而且滿腹詩書，是江湖上有名的才子。元宵燈會當晚，周文賓一時興起男扮女裝去燈會閒逛，他的扮相實在是太過於天衣無縫了，就連他最好的朋友都沒能識破他的男兒身。王天豹仗著家裡有錢有勢四處

周文賓不僅儀表堂堂而且滿腹詩書，是江湖上有名的才子。元宵燈會當晚，周文賓一時興起男扮女裝去燈會閒逛，他的扮相實在是太過於天衣無縫了，就連他最好的朋友都沒能識破他的男兒身。王天豹仗著家裡有錢有勢四處為非