破風箏是一位民間藝人，在日軍佔領北平期間，不認受辱的破風箏帶著義女珍珠離開了賴以生存的家園，四處流浪，在流浪期間，破風箏從來沒有放棄過自己的事業理想，在正直的文藝青年王力的幫助之下，破風箏到處演唱宣傳

華北某大學的學生沈元中在糧棧門前被奸商派人暗殺了。沈元中生前好友王伯麟雖很善良，但卻生性軟弱，其父王文齋是個勾結日本走私糧食的奸商。女工金弟在沈元中生前被沈介紹給伯麟，沈元中死後，在金弟的幫助之下，伯

影片敘述格調樸素且具有濃郁的生活氣息和時代氣息。